信達國際控股有限公司

在訂立你的投資策略之前，你應該首先了解清楚自己的投資目標、風險承受程度及個人財務需要。本問卷會根據你的個人投資目標、風險承受程度、投資年期、流動資金需要及財務實力，分析你的個人投資取向。

2) 你現時需要供養的人數為多少 (包括父母、配偶及子女等)?

A) 無 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4或以上

3) 你是否擁有任何私人物業?

A) 是，擁有自置物業，沒有任何按揭貸款負債
B) 否，跟家人同住，或租屋自住
C) 是，擁有自置物業，只有少量按揭負債 (貸款餘額為少於50%)
D) 是，擁有自置物業，但仍有大筆按揭負債 (貸款餘額為50%或以上)
E) 是，但屬於負資產 (現值低於未償還按揭貸款)

4) 你會形容自己是個怎樣的投資者?

A) 我為一名活躍及富經驗的投資者，並有能力自行訂定投資策略
B) 我對基金及投資相連保險有一定的經驗及知識
C) 除銀行儲蓄及非投資相連保險外，我對投資相關的知識及經驗較淺
D) 除銀行儲蓄外，我對投資沒有相關的知識及經驗

5) 你是否願意承受較高風險，以爭取較高的回報潛力?

A) 絕對願意 B) 願意 C) 沒所謂 D) 不願意 E) 絕不願意

6) 下列哪一項回報目標，最為貼近你的個人投資目標? (請緊記：回報愈高，需要承受的風險愈高)

A) 盡快賺取最高的資本增長
B) 穩定、均衡的收益及資本增長
C) 賺取稍高於銀行存款利率回報
D) 資本保障，同時賺取貼近銀行存款利率的回報

7) 甚麼年期的投資最切合你的財務需要?

A) 10年以上 B) 7至10年 C) 4至6年 D) 1至3年 E) 1年之內

8) 投資涉及風險，你的資產價值可升可跌。你能接受的波幅承受能力是：

A) 潛在回報30%，潛在損失 -15%
B) 潛在回報20%，潛在損失 -10%
C) 潛在回報10%，潛在損失 -5%
D) 潛在回報5%，潛在損失 -3%
E) 潛在回報3%，潛在損失 0%

9) 倘若你現計劃作出一筆整額投資，你願意撥出的最高投資金額是多少?

A) 150,001港元或以上 B) 100,001港元至150,000港元 C) 50,001港元至100,000港元 D) 20,001港元至50,000港元 E) 20,000港元或以下

10) 你對自己的財務決策能力有多大信心?

A) 非常有信心 B) 有信心 C) 一半一半 D) 沒有信心 E) 非常沒有信心

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