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在订立你的投资策略之前，你应该首先了解清楚自己的投资目标、风险承受程度及个人财务需要。本问卷会根据你的个人投资目标、风险承受程度、投资年期、流动资金需要及财务实力，分析你的个人投资取向。

2) 你现时需要供养的人数为多少 (包括父母、配偶及子女等)?

A) 无 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4或以上

3) 你是否拥有任何私人物业?

A) 是，拥有自置物业，没有任何按揭贷款负债
B) 否，跟家人同住，或租屋自住
C) 是，拥有自置物业，只有少量按揭负债 (贷款余额为少于50%)
D) 是，拥有自置物业，但仍有大笔按揭负债 (贷款余额为50%或以上)
E) 是，但属于负资产 (现值低于未偿还按揭贷款)

4) 你会形容自己是个怎样的投资者?

A) 我为一名活跃及富经验的投资者，并有能力自行订定投资策略
B) 我对基金及投资相连保险有一定的经验及知识
C) 除银行储蓄及非投资相连保险外，我对投资相关的知识及经验较浅
D) 除银行储蓄外，我对投资没有相关的知识及经验

5) 你是否愿意承受较高风险，以争取较高的回报潜力?

A) 绝对愿意 B) 愿意 C) 没所谓 D) 不愿意 E) 绝不愿意

6) 下列哪一项回报目标，最为贴近你的个人投资目标? (请紧记：回报愈高，需要承受的风险愈高)

A) 尽快赚取最高的资本增长
B) 稳定、均衡的收益及资本增长
C) 赚取稍高于银行存款利率回报
D) 资本保障，同时赚取贴近银行存款利率的回报

7) 甚么年期的投资最切合你的财务需要?

A) 10年以上 B) 7至10年 C) 4至6年 D) 1至3年 E) 1年之内

8) 投资涉及风险，你的资产价值可升可跌。你能接受的波幅承受能力是：

A) 潜在回报30%，潜在损失 -15%
B) 潜在回报20%，潜在损失 -10%
C) 潜在回报10%，潜在损失 -5%
D) 潜在回报5%，潜在损失 -3%
E) 潜在回报3%，潜在损失 0%

9) 倘若你现计划作出一笔整额投资，你愿意拨出的最高投资金额是多少?

A) 150,001港元或以上 B) 100,001港元至150,000港元 C) 50,001港元至100,000港元 D) 20,001港元至50,000港元 E) 20,000港元或以下

10) 你对自己的财务决策能力有多大信心?

A) 非常有信心 B) 有信心 C) 一半一半 D) 没有信心 E) 非常没有信心

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