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上市保薦項目
公司名稱 上市年份 性質 擔任角色 集資額(百萬港元)
集一家居國際控股有限公司 2015 主板上市 獨家保薦人 115.2
時間由你國際控股有限公司 2015 主板上市 獨家保薦人 286
惠生國際控股有限公司 2014 主板上市 獨家保薦人 246.0
E-print集團有限公司 2013 主板上市 獨家保薦人 97.5
佳明集團控股有限公司 2013 主板上市 獨家保薦人 111.0
寶聯控股有限公司 2013 創業板上市 獨家保薦人 36.1
靄華押業信貸控股有限公司 2013 主板上市 獨家保薦人 98.0
迅捷環球控股有限公司 2013 主板上市 獨家保薦人 123.0
中國普甜食品控股有限公司 2012 主板上市 獨家保薦人 140.0
金寶寶控股有限公司 2011 主板上市 獨家保薦人 62.5
首發或二級市場股份配售承銷項目
公司名稱 年份 擔任角色 集資額(百萬港元)
紅星美凱龍家居集團股份有限公司 2015 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 7,218.9
時間由你國際控股有限公司 2015 獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 286.0
大連萬達商業地產股份有限公司 2014 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 28,800.0
陽光100中國控股有限公司 2014 副牽頭經辦人 2,000.0
惠生國際控股有限公司 2014 全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人 246.0
新利控股有限公司 2014 獨家配售代理人 100.0
中國信達資產管理股份有限公司 2013 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 19,041.5
E-print集團有限公司 2013 獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 97.5
佳明集團控股有限公司 2013 獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 111.0
港大零售國際控股有限公司 2013 副承銷商 106.5
昆侖國際金融集團有限公司 2013 賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 155.2
寶聯控股有限公司 2013 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 36.0
靄華押業信貸控股有限公司 2013 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 98.0
迅捷環球控股有限公司 2013 獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 123.0
西南環保發展有限公司 2012 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 49.5
中國普甜食品控股有限公司 2012 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 140.0
鉅大國際控股有限公司 2012 賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 55.0
盛源控股有限公司 2012 獨家配售代理人 62.6
國電科技環保集團股份有限公司 2011 副承銷商 2,359.8
廣豪國際控股有限公司 2011 副承銷商 80.0
中信証券股份有限公司 2011 聯席牽頭經辦人 13,237.5
專業旅運(亞洲)企業有限公司 2011 副承銷商 63.0
新華人壽保險股份有限公司 2011 副承銷商 10,215.0
動感集團控股有限公司 2011 副承銷商 360.0
盈利時控股有限公司 2011 副主承銷商 295.6
青蛙王子國際控股有限公司 2011 副承銷商 780
順風光電國際有限公司 2011 副承銷商 432.9
正業國際控股有限公司 2011 聯席牽頭經辦人 205.6
債券承銷項目
公司名稱 年份 擔任角色 發行額
中國信達資產管理股份有限公司 2015 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

1,300,000,000美元

2020年12月到期票據

 

1,700,000,000美元

2025年12月到期票據

中國信達資產管理股份有限公司 2014 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

1,000,000,000美元

2019年5月到期票據

 

500,000,000美元

2024年5月到期票據

中國信達資產管理股份有限公司 2012 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

人民幣2,000,000,000

2015年12月到期票據