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企业融资
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上市保荐项目
公司名称 上市年份 性质 担任角色 集资额(百万港元)
集一家居国际控股有限公司 2015 主板上市 独家保荐人 115.2
时间由你国际控股有限公司 2015 主板上市 独家保荐人 286
惠生国际控股有限公司 2014 主板上市 独家保荐人 246.0
E-print集团有限公司 2013 主板上市 独家保荐人 97.5
佳明集团控股有限公司 2013 主板上市 独家保荐人 111.0
宝联控股有限公司 2013 创业板上市 独家保荐人 36.1
霭华押业信贷控股有限公司 2013 主板上市 独家保荐人 98.0
迅捷环球控股有限公司 2013 主板上市 独家保荐人 123.0
中国普甜食品控股有限公司 2012 主板上市 独家保荐人 140.0
金宝宝控股有限公司 2011 主板上市 独家保荐人 62.5
首发或二级市场股份配售承销项目
公司名称 年份 担任角色 集资额(百万港元)
红星美凯龙家居集团股份有限公司 2015 联席账簿管理人及联席牵头经办人 7,218.9
时间由你国际控股有限公司 2015 独家全球协调人、独家账簿管理人及联席牵头经办人 286.0
大连万达商业地产股份有限公司 2014 联席账簿管理人及联席牵头经办人 28,800.0
阳光100中国控股有限公司 2014 副牵头经办人 2,000.0
惠生国际控股有限公司 2014 全球协调人、账簿管理人及牵头经办人 246.0
新利控股有限公司 2014 独家配售代理人 100.0
中国信达资产管理股份有限公司 2013 联席账簿管理人及联席牵头经办人 19,041.5
E-print集团有限公司 2013 独家账簿管理人及独家牵头经办人 97.5
佳明集团控股有限公司 2013 独家账簿管理人及独家牵头经办人 111.0
港大零售国际控股有限公司 2013 副承销商 106.5
昆仑国际金融集团有限公司 2013 账簿管理人及联席牵头经办人 155.2
宝联控股有限公司 2013 联席账簿管理人及联席牵头经办人 36.0
霭华押业信贷控股有限公司 2013 联席账簿管理人及联席牵头经办人 98.0
迅捷环球控股有限公司 2013 独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人 123.0
西南环保发展有限公司 2012 联席账簿管理人及联席牵头经办人 49.5
中国普甜食品控股有限公司 2012 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 140.0
钜大国际控股有限公司 2012 账簿管理人及联席牵头经办人 55.0
盛源控股有限公司 2012 独家配售代理人 62.6
国电科技环保集团股份有限公司 2011 副承销商 2,359.8
广豪国际控股有限公司 2011 副承销商 80.0
中信証券股份有限公司 2011 联席牵头经办人 13,237.5
专业旅运(亚洲)企业有限公司 2011 副承销商 63.0
新华人寿保险股份有限公司 2011 副承销商 10,215.0
动感集团控股有限公司 2011 副承销商 360.0
盈利时控股有限公司 2011 副主承销商 295.6
青蛙王子国际控股有限公司 2011 副承销商 780
顺风光电国际有限公司 2011 副承销商 432.9
正业国际控股有限公司 2011 联席牵头经办人 205.6
债券承销项目
公司名称 年份 担任角色 发行额
中国信达资产管理股份有限公司 2015 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

1,300,000,000美元

2020年12月到期票据

 

1,700,000,000美元

2025年12月到期票据

中国信达资产管理股份有限公司 2014 联席账簿管理人及联席牵头经办人

1,000,000,000美元

2019年5月到期票据

 

500,000,000美元

2024年5月到期票据

中国信达资产管理股份有限公司 2012 联席账簿管理人及联席牵头经办人

人民币2,000,000,000

2015年12月到期票据