1.	阁下所属年龄组别:
	36 岁以下
	36 – 50 岁
	51 – 65 岁
	65 岁以上
2.	阁下每月的家庭收入是多少?
	少于港币10,000 元
	港币10,000 至30,000 元
	港币30,001 至60,000 元
	港币60,001 至100,000 元
	多于港币100,000 元
3.	阁下预期未来5 年的收入有何转变呢?
	预期收入减少,因为退休、转换工作等
	预期收入有轻微增长 (刚好抵销通胀)
	预期收入有增长 (高于通胀率)
	预期收入大幅增加,因为升职、转换工作等
4.	阁下共有多少名人士需要供养 (如子女、父母)?
	无
	1 – 2 名
	3 – 4 名
	5 名或以上
5.	阁下的个人资产净值 (资产减去负债) 介乎：
	港币1,000,000 或以下
	港币1,000,001 至 2,500,000
	港币2,500,001 至 5,000,000
	港币 5,000,00 以上
6.	阁下计划于何时退休呢?
	我已经退休
	于5 年内退休
	于6-10 年内退休
	于11-20 年内退休
	于20 年后退休
7.	阁下有否已准备应急用途之储备﹐以防不时之需? (一般为阁下6 个月之税后收入)
	没有
	有﹐但是不足6 个月之数额
	有﹐多于6 个月﹐但不足两年之数额
	有﹐且非常充裕 (超过两年之数额)
8.	在阁下的每月入息中﹐扣除所有负债﹐如供楼、私人债务等﹐每月可供储蓄或投资之金额占百分之几?
	少于10 %
	10 % - 29 %
	30 % - 50 %
	多于50 %
9.	下列哪一项最能形容阁下的投资经验?
	我全不懂如何投资
	我对投资只有一般知识
	我对投资极富经验
10.	阁下的投资目标是：
	保存本金
	提供收入
	提供收入并有长线资金增长
	提供最高潜力的回报
11.	阁下预算于何时需取回资金
	于1 年内
	于1 - 2 年内
	于2 - 4 年内
	于4 - 5 年内
	于 5 年以后
12.	阁下有否投资过基金、外汇、股票、认股权证、期货或期权等?
	没有﹐会因为投资所带来之风险而感到不安。
	没有﹐但不会因为投资所带来之风险而感到不安。
	有﹐但会因为投资所带来之风险而感到不安。
	有﹐但不会因为投资所带来之风险而感到不安。
13.	投资股票或基金时﹐多少的下调幅度损失﹐会令阁下感到不安?
	少于10 %
	10 至25 %
	25 至50 %
	多于50 %
14.	阁下期望每年可以获取的投资回报为?
	高于通胀率2 %
	高于通胀率2 % 至5 %
	高于通胀率5 % 至10 %
	高于通胀率10 % 以上
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